Мортон Шмидт и Грэг Дженко когда-то учились в одной школе. Мортон был непопулярным ботаником, неспособным даже пригласить девушку на танцы. Грэг, напротив, являлся всеобщим любимчиком. Правда, из-за плохих оценок директор запретил ему приходить на выпускной вечер. Спустя семь лет парни встретились на вступительных экзаменах в полицейскую академию. Во время учебы они заключили своеобразное соглашение: Грэг помогает Мортону во всем, что касается физических упражнений, а ботаник подтягивает его по общеобразовательным предметам. Только благодаря этому им и удалось закончить обучение, после которого они становятся напарниками. Служба протекает довольно ровно. Однажды в парке они задерживают бандита. Из-за того, что Грэг забыл зачитать ему «права и обязанности», преступника пришлось отпустить. Напарников переводят в другое отделение, где они получают свое первое ответственное задание. Им придется работать в школе под прикрытием, ибо там беспрепятственно идет торговля наркотиками, среди которых особенно выделяется новый – ЕТМ (Едрить Твою Мать).
В первый же день секретной операции Грэг умудрился попасть впросак. Он не понимал, что методы, которыми он завоевывал популярность семь лет назад, на современных школьников не действуют. В итоге нелепой случайности напарникам приходится поменяться ролями. Мортон становится настоящим мачо, а Грэг превращается в классического ботаника. Первый записывается в театральный кружок, а второй начинает с усердием посещать уроки химии. Дабы еще больше войти в доверие подростков, ребята устраивают безумную вечеринку. На ней появляется Эрик, один из распространителей ЕТМ, а также ребята из других школ, проявляющие неподдельный интерес к новому синтетическому наркотику. Незваные гости затевают драку, но в итоге им все-таки приходится отступить и уйти восвояси.